Eniro offentliggör teckningskurs och teckningsrelation för företrädesemissionen
Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan
2009-05-25 08:00 CET
Pressmeddelande (pdf)
- Aktieägare i Eniro har företrädesrätt att teckna tre nya aktier för varje befintlig aktie
- Teckningskursen är 5,20 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 2 517 miljoner kronor
- Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 43% jämfört med den teoretiska aktiekursen, exklusive teckningsrätt, om 9,17 kronor baserat på Eniros volymviktade genomsnittliga aktiekurs under de senaste tio handelsdagarna 1 och en rabatt om cirka 48% jämfört med den teoretiska aktiekursen, exklusive teckningsrätt, om 10,08 kronor baserat på Eniros stängningskurs den 22 maj 2009 1
- Teckningsperioden löper från och med den 2 juni 2009 till och med den 16 juni 2009
- Företrädesemissionen är fullt garanterad av större aktieägare, externa garanter och ett bankkonsortium
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som äger rum den 26 maj 2009
1 Eniros volymvägda genomsnittliga aktiekurs under de senaste tio handelsdagarna var 21,08 kronor och stängningskursen den 22 maj 2009 var 24,70 kronor
Styrelsen har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen som beslutades den 26 april 2009. Varje befintlig aktie i Eniro berättigar till tre teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 5,20 kronor per aktie vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Eniro högst cirka 2 517 miljoner kronor före avdrag före emissionskostnader genom utgivande av högst 484 100 000 nya aktier.
Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i företrädesemissionen är den 29 maj 2009. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 2 juni 2009 till och med den 16 juni 2009, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid sådant datum blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 2 juni 2009 till och med den 11 juni 2009.
Förväntad tidplan för företrädesemissionen
| 26 maj 2009 |
Årsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission |
| 27 maj 2009 |
Första handelsdagen i aktien utan företrädesrätt att delta i företrädesemissionen |
| 28 maj 2009 |
Beräknat offentliggörande av prospektet |
| 29 maj 2009 |
Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Eniros aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen |
| 2-11 juni 2009 |
Handel med teckningsrätter |
| 2-16 juni 2009 |
Teckningsperiod |
| 18 juni 2009 |
Offentliggörande av preliminärt resultat |
Bakgrund och motiv
Eniro genomgår en förändringsfas från sin traditionella verksamhet avseende tryckta kataloger till en växande online-verksamhet. Jämfört med andra branschföretag ligger Eniro bland de främsta avseende andelen av de totala intäkterna som kommer från online-verksamhet. Den föreslagna företrädesemissionen möjliggör för Eniro att snabbare uppnå önskad skuldsättningsnivå, samtidigt som bolagets finansiella ställning inför en refinansiering stärks och bolagets utrymme gentemot kovenanter förbättras väsentligt. Därmed skapas den finansiella flexibilitet som krävs för att säkra genomförandet av bolagets strategiska plan och förbereda bolaget för fortsatt utmanande ekonomiska framtidsutsikter.
Åtaganden och garantier
Vissa större aktieägare i Eniro, däribland Andra AP-fonden, Catella Kapitalförvaltning AB, Eikos, F&C Asset Management, Fjärde AP-fonden, Futuris Asset Management AB, Första AP-fonden och Sjunde AP-fonden har ingått avtal, vilka innebär ett åtagande att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna aktier motsvarande deras respektive pro rata andel av företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 25% av emissionslikviden. Därutöver har Catella Kapitalförvaltning AB, F&C Asset Management och Fjärde AP-fonden ingått avtal, vilka innebär ett åtagande att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna sig för aktier, vilket innebär att den totala andelen av företrädesemissionen som garanteras av nuvarande aktieägare uppgår till cirka 32%. Dessutom har ett antal svenska och internationella institutionella investerare förbundit sig att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, teckna eller köpa aktier motsvarande totalt 37% av företrädesemissionen till teckningskursen.
Resterande delen av företrädesemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Joint Lead Managers. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100%.
Utöver ovan nämnda åtaganden har ett antal svenska och internationella aktieägare, inklusive Fidelity International, Lannebo Fonder och Swedbank Robur, som tillsammans representerar cirka 12% av Eniros aktiekapital, aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och uttryckt sin avsikt att rösta för företrädesemissionen vid årsstämman den 26 maj 2009.
Aktiekapital
Som ett led i företrädesemissionen har styrelsen föreslagit en nedsättning av aktiekapitalet med cirka 104 miljoner kronor, innebärande att aktiernas kvotvärde ändras från 1,1395 kronor till 0,50 kronor per aktie.
Styrelsens beslut om nyemission förutsätter slutligen även en ändring av bolagsordningen rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren behöver en sådan justering ske enligt styrelsens föreslag under ärende 17 på agendan för årsstämman, innebärande att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till minst 600 000 000 och högst 2 400 000 000. Den fullständiga kallelsen till årsstämman finns tillgänglig under pressmeddelande på Eniros hemsida www.eniro.com.
Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår även en sammanläggning av Eniros aktier 1:4 efter slutförandet av företrädesemissionen. Sammanläggningen får effekten att 4 aktier läggs samman till en aktie.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ger mandat till styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.
Finansiella och legala rådgivare
Ovington Financial Partners har anlitats som rådgivare till Eniro. Carnegie, Morgan Stanley, SEB Enskilda, ABN AMRO Bank N.V., London Branch, Danske Markets (Division inom Danske Bank A/S), Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets har anlitats som Joint Lead Managers. White & Case LLP har anlitats som legala rådgivare till Eniro. Linklaters LLP har anlitats som legala rådgivare till Joint Lead Managers.
För ytterligare information kontakta:
Jesper Kärrbrink, VD, +46 (0)8 553 31001
Jan Johansson, Finansdirektör, +46 (0)8 553 31015
Åsa Wallenberg, IR- och Kommunikationschef, +46 (0)8 553 31066
Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniros sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer genom att använda Online, Voice och Offline Media kanaler. Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Eniro är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har cirka 5 000 medarbetare. Under 2008 uppgick intäkterna till 6 645 MSEK och EBITDA uppgick till 2 064 MSEK.
Stockholm, 25 maj 2009
Eniro AB (publ)
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl 08.00 den 25 maj 2009.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Eniro avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande görs inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta dokument är ett marknadsföringsdokument och inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta dokument med undantag för på grundval av sådan information i prospekt att publiceras på Eniros hemsida inom föreskriven tid.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Eniro har inte beslutat om att erbjuda aktier till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande om av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, aktierna eller rätterna får endast erbjudas i Relevant Medlemsstater:
(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de har sådan behörighet eller tillstånd, vars enda bolagsmässiga syfte enskilt är att investera i värdepapper;
(b) till legal entitet som faller under följande två eller fler kriterier: (1) ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning uppgående till mer än 50 miljoner Euro, i enlighet med det senaste års- eller koncernrapporterna; eller
(c) i något annat hänseende som inte kräver att Bolaget publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Med anledning härav, uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebär kommunikation i någon form och tillräcklig information baserat på villkoren för erbjudandet av aktier och eller rätter att erbjudas för en investerare att besluta om att köpa värdepapper, som också kan kombineras i sådan Relevant Medlemsstat genom någon åtgärd implementerande prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EC inkluderande implementerande åtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie Investment Bank AB, Morgan Stanley & Co. International plc, SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ABN AMRO Bank N.V., London Branch, Danske Markets (Division of Danske Bank A/S), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) (“Joint Lead Managers”) agerar för bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras respektive klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Var och en av Joint Lead Managers åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av dessa, eller å dessas vägnar, i samband med bolaget och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Joint Lead Managers i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag samt allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Eniro anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.
Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Eniros framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.