Eniros nyemission fulltecknad
Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan
2009-06-18 12:14 CET
Pressmeddelande (pdf)
Det preliminära resultatet för Eniro AB:s nyemission visar att cirka 480,4 miljoner aktier, motsvarande cirka 99,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har cirka 259,7 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt. Nyemissionen är således fulltecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Genom nyemissionen kommer Eniro att tillföras cirka 2 517 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
“Jag är mycket glad över det preliminära utfallet av nyemissionen, som visar på det starka stöd vi har för vår strategi för långsiktig tillväxt från våra aktieägare. Nyemissionslikviden kommer att ge Eniro en starkare finansiell ställning samt den finansiella flexibilitet som krävs för genomförandet av strategin, vilket kommer att ytterligare stärka bolagets position som det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden”, säger Jesper Kärrbrink, VD Eniro AB.
De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas att ske omkring den 24 juni 2009. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Genom nyemissionen ökar Eniros aktiekapital med 242 027 994 kronor till 323 163 678 kronor. Antalet aktier ökar med 484 055 988 till 646 327 356.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 23 juni 2009. Observera att ingen handel i BTA eller nya aktier kommer att ske den 24 juni 2009 i syfte att verkställa konverteringen av BTA till nya aktier. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 25 juni 2009. Aktier som har tecknats utan företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 30 juni 2009.
Finansiella och legala rådgivare
Ovington Financial Partners har anlitats som rådgivare till Eniro. Carnegie, Morgan Stanley, SEB Enskilda, ABN AMRO Bank N.V., London Branch, Danske Markets (Division inom Danske Bank A/S), Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets har anlitats som Joint Lead Managers. White & Case LLP har anlitats som legala rådgivare till Eniro. Linklaters LLP har anlitats som legala rådgivare till Joint Lead Managers.
För ytterligare information kontakta:
Jesper Kärrbrink, VD, +46 (0)8 553 31001
Jan Johansson, Finansdirektör, +46 (0)8 553 31015
Åsa Wallenberg, IR- och Kommunikationschef, +46 (0)8 553 31066
Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniros sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer genom att använda Online, Voice och Offline Media kanaler. Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Eniro är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har cirka 5 000 medarbetare. Under 2008 uppgick intäkterna till 6 645 MSEK och EBITDA uppgick till 2 064 MSEK.
Stockholm, 18 juni 2009
Eniro AB (publ)
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl 12:14 den 18 juni 2009.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Eniro avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande görs inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta dokument är ett marknadsföringsdokument och inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta dokument med undantag för på grundval av sådan information i prospekt att publiceras på Eniros hemsida inom föreskriven tid.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Eniro har inte beslutat om att erbjuda aktier till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande om av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, aktierna eller rätterna får endast erbjudas i Relevant Medlemsstater:
(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de har sådan behörighet eller tillstånd, vars enda bolagsmässiga syfte enskilt är att investera i värdepapper;
(b) till legal entitet som faller under följande två eller fler kriterier: (1) ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning uppgående till mer än 50 miljoner Euro, i enlighet med det senaste års- eller koncernrapporterna; eller
(c) i något annat hänseende som inte kräver att Bolaget publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Med anledning härav, uttrycket ”ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebär kommunikation i någon form och tillräcklig information baserat på villkoren för erbjudandet av aktier och eller rätter att erbjudas för en investerare att besluta om att köpa värdepapper, som också kan kombineras i sådan Relevant Medlemsstat genom någon åtgärd implementerande prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EC inkluderande implementerande åtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie Investment Bank AB, Morgan Stanley & Co. International plc, SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ABN AMRO Bank N.V., London Branch, Danske Markets (Division of Danske Bank A/S), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) (“Joint Lead Managers”) agerar för bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras respektive klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Var och en av Joint Lead Managers åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av dessa, eller å dessas vägnar, i samband med bolaget och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Joint Lead Managers i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag samt allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
www.eniro.com
Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniros sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer genom att använda Online, Voice och Offline Media kanaler. Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.
Eniro är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har cirka 5 000 medarbetare. Under 2008 uppgick intäkterna till 6 645 MSEK, med ett resultat före avskrivningar, EBITDA på 2 064 MSEK.