Pressmeddelanden - 2001
Sök pressmeddelande
[Missing text /templates/search/help for SV]
Visa pressmeddelanden från:
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
[2001-09-03 9:03]
Konferensen finns inspelad på telefonnummer: +44 20 82 88 44 59, fram till och med fredag 7 september. Kod: 666152
- Eniro förvärvar finska telekombolaget Elisas katalogverksamhet, Direktia. Köpeskillingen uppgår netto till ca 850 miljoner SEK (FIM 550 miljoner)
- Direktia är Finlands näst största katalogföretag och största utgivare av de officiella Gula Sidorna i Helsingforsområdet såväl som ledande inom nummerupplysning. Förvärvet stärker ytterligare Eniros närvaro på marknaden för vägledande media i Finland
- Intäkterna för 2001 för den förvärvade delen av Direktia beräknas till ca 390 miljoner SEK, och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) till ca 90 miljoner SEK. Förvärvets synergieeffekter beräknas till 20-25 miljoner SEK årligen från år 2003
- Eniros vinst per aktie (exklusive goodwill avskrivningar) förväntas ha en positiv påverkan på proformabasis, år 2001
Direktia - Elisas katalogrörelse
Direktia är Elisas katalogrörelse och en viktig aktör på den finska marknaden för vägledande media. Direktias intäkter för den förvärvade verksamheten för år 2001 beräknas till ca 390 miljoner SEK och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till ca 90 miljoner SEK.
Direktia har ca 370 anställda och tillhandahåller både traditionella katalogtjänster och onlinetjänster. Verksamheten omfattar:
- Officiell leverantör av Gula Sidorna i Helsingfors storstadsområdet
- 30 procentig andel i Suomen Keltaiset Sivut Oy, SKS, rikstäckande försäljningsagent för Gula Sidorna
- Registrerad ägare av varumärket "Keltaiset Sivut" (Gula Sidorna)
- Vita Sidorna med kataloginformation om privatpersoner och företag i Helsingforsområdet
- Lokala kataloger (med Vita Sidorna och Gula Sidorna) i områden som gränsar till Helsingfors storstadsområde
- Nummerupplysning 118 för Elisa- och Radiolinjaabonnenter
- Rikstäckande och operatörsoberoende katalogtjänst, "0100100", med alla telefonnummer för både fast telefoni och mobiltelefoni i hela landet, e-postadresser, URL-adresser, öppettider, branschinformation, etc, som röstutlämnad information, via Internet, sms och wap
Synergier uppnås mellan vissa av Direktias verksamheter och Eniros befintliga verksamhet inom lokalkataloger i Helsingfors storstadsområde, som t ex produkt- och tjänstutveckling, databaser och administration. Synergierna uppskattas till 20 - 25 miljoner SEK årligen från år 2003.
Förvärvet
Eniro AB (publ.) ("Eniro") och Elisa Communications Oy ("Elisa") har kommit överens om att Eniro ska förvärva Elisas katalogrörelse. Elisa är det regionala telekommunikationsföretag för fast telefoni i Helsingforsområdet och rikstäckande mobiltelefonoperatör genom sitt helägda dotterbolag Radiolinja. Förvärvet måste godkännas av de finska konkurrensmyndigheterna.
Köpeskillingen netto uppgår till 850 miljoner SEK (FIM 550 miljoner ) för ett skuldfritt bolag, vilket resulterar i en EV/EBITDA multiple 2001 på ca 9,4 gånger före synergier. I den förvärvade verksamheten ingår kontanta medel på ca 80 miljoner SEK vilket ger ett förvärvspris på totalt 930 miljoner SEK. Förvärvet betalas med nyemitterade Eniro-aktier. Värdet på Eniroaktien fastställs till ett vägt genomsnitt av betalkursen på Stockholmsbörsen under 20 handelsdagar före avtalets formella slutförande. Aktieemissionen ryms inom det mandat som styrelsen erhållit av den ordinarie bolagsstämman den 7 maj, 2001. Eniro har också en option att förvärva företaget kontant vid tidpunkten för tillträde.
Om Eniro väljer att betala med aktier, har Elisa förbundit sig att endast avyttra de förvärvade Eniro-aktierna i samråd med Eniro.
"Det är viktigt för oss att kunna presentera förvärv som adderar värde ur ett EBITDA multipel perspektiv även innan synergieffekterna är medräknade. Kravet på Elisa att samordna eventuell försäljning av aktier med Eniro visar också på vikten vi sätter på att hantera utbudet av nyemitterade aktier", säger Lars Guldstrand, koncernchef och vd.
Motiv till förvärvet
Förvärvet av Direktia kommer att ytterligare stärka Eniros ställning på den nordiska marknaden för vägledande media, och då speciellt på den finska marknaden, en marknad med goda tillväxtutsikter .
"Eniro stärker sin position på marknaden för både off-och online i Finland, i det betydelse-fulla Helsingforsområdet. Förvärvet kompletterar Eniro mycket väl. Med förvärvet kommer Eniro att vara en ledande leverantör av vägledande media på den finska marknaden. Förvärvet är ett led i vår affärsstrategi att alltid vara nummer ett eller två i de länder vi verkar och att fokusera på storstadsområden. Eniro har varit aktiv på den finska marknaden sedan 1986, och vi fortsätter vår tillväxt på denna expanderande marknad genom vårt förvärv av Direktia", säger Lars Guldstrand, koncernchef och VD.
När förvärvet genomförts kommer Eniro att ha ca 4 000 anställda i 23 länder. Verksamheten kommer att innefatta publicering av mer än 800 katalogtitlar, med en distribution på totalt 36 miljoner exemplar. Antalet sökningar på Eniros internettjänster kommer att överstiga 70 miljoner per år.
Finansiella effekter av förvärvet
Förvärvet innebär ökad goodwill till ett värde av ca 880 miljoner SEK som kommer att skrivas av under 20 år. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Eniros vinst per aktie (exklusive goodwill avskrivningar) på proformabasis redan 2001.
Goodwill avskrivningen bedöms vara skattemässigt avdragsgill.
Den finska marknaden
Den finska telekommarknaden är traditionellt uppdelad på olika regionala operatörer, vilket även avspeglas i marknaden för vägledande media. Vägledande medias andel av den totala reklammarknaden är relativt liten i Finland jämfört med övriga Västeuropeiska marknader, vilket tyder på en stor tillväxtpotential.
Aktörer på marknaden för vägledande media är Sonera, Direktia, Finnet Group, Telenor och Eniro. Förvärvet gör Eniro till en av de största aktörerna på den finska marknaden för vägledande media.
Översikt över marknadsinformation i Sverige och Finland, År 2000
|
(SEK) |
Sverige |
Finland |
|
Inhemsk BNP per capita i SEK |
235 000*(2) |
225 865^ |
|
Privatkonsumtion |
|
|
|
Per capita i SEK |
118 000* |
111 634^ |
|
Reklammarknaden |
|
|
|
per capita i SEK |
1 952** |
1 904^^ |
|
Reklammarknadens andel av |
|
|
|
inhemsk BNP i % |
0,83% |
0,84% |
|
Katalogreklammarknadens andel av |
|
|
|
Traditionella reklammarknaden i % |
15,8% |
9,3% |
|
Katalogreklammarknaden per capita i |
|
|
|
SEK |
308 |
179 |
|
Katalogreklammarknadens andel i % |
|
|
|
av inhemsk BNP |
0.13% |
0,079% |
|
Tillväxt per år av reklam-marknad & |
10%** |
7,3%^^ |
|
inhemsk BNP i % |
4,4%* |
5,7%^ |
|
Internetpenetration i %(3) |
56%~ |
44%^^^ |
|
Katalogreklammarknaden totalt i |
|
|
|
MSEK |
2 740** |
930^^ |
* SCB
** IRM
^Statistikcentralen (Finland)
^^Suomen Gallup
^^^Taloustut Kimus Oy
~Jupiter MMXI
Direktia har nyligen lanserat en rikstäckande röstupplysningstjänst ("0100100"). Konkurrenter omfattar Soneras "020202" och Eniro som nyligen har lanserat en liknande tjänst som marknadsförs under namnet "030303".
Den finska marknaden för online katalogtjänster uppskattas till 120 miljoner SEK år 2000 och antalet sökningar beräknas till totalt 35 miljoner.
Fakta om Eniro
Eniro är norra Europas största leverantör av katalogtjänster, både off- och online. Företaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober 2000 (idag på Attract 40-listan). Eniros portfölj omfattar lokala kataloger, regionala kataloger och företagskataloger. Eniro tillhandahåller kataloger och tjänster både offline (tryckta publikationer och publikationer på CD-ROM-skiva) och online (via fast och mobil internetuppkoppling, rösttelefoni och andra interaktiva media).
Eniros intäkter 2000 uppgick till 3 004 miljoner SEK, en ökning med 13 procent jämfört med 1999. Intäkterna från onlineverksamhet uppgick till 442 miljoner SEK, vilket var en ökning med 111 procent. Under de första sex månaderna 2001 ökade intäkterna med 60 procent jämfört med samma period, till totalt 2 003 miljoner SEK, varav onlineverksamheten svarade för 487 miljoner SEK, en ökning med 165 procent.
Eniros affärsidé bygger på att skapa marknadsplatser där köpare och säljare kan mötas. Under 2000-2001 gjordes ca en miljard sökningar endast i Sverige på Eniros marknadsplatser, vilket genererade handel till ett värde av mer än 300 miljarder SEK.
Eniro har med framgång erbjudit sina produkter och tjänster på de svenska, danska, finska och östeuropeiska marknaderna, vilket har skett både genom förvärv och uppbyggnad från starten. Eniro etablerade sig även i Tyskland och Polen 2001.
Eniro har uppnått en stark och konkurrenskraftig ställning på nästan alla sina geografiska marknader. I Sverige ökade Eniro år 2000 sin andel av den traditionella annonsmarknaden med 11 procent och med 33 procent av den totala marknaden för annonsering på Internet, vilket gör Eniro till Sveriges största företag för internetannonsering.
Eniro har en stark ställning på de danska och finska katalogmarknaderna och är en ledande leverantör av kataloginformation på nyckelmarknader i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), liksom även i flera andra östeuropeiska länder (Ryssland, Vitryssland och Ukraina) och i Polen. Efter förvärven av de tyska företagen är Tyskland Eniros näst största marknad, efter Sverige.
För mer information:
Lars Guldstrand, VD och koncernchef, Eniro AB, 08-634 70 01, 070-528 81 81
Lennart Bernard, Finansdirektör, Eniro AB, 08-634 70 30, 070-825 18 34
Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör, Eniro AB, 08-634 70 04, 070-349 30 64
www.eniro.com
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se